แพลตฟอร์ม ระบบอัตโนมัติ และการดูแลระบบ
ปรับให้เข้ากับวิธีทำงานของคุณ
ทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ เพิ่มฟิลด์และเลย์เอาต์ที่กระบวนการของคุณต้องการ ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครเห็นอะไร และเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ของคุณ
ไฮไลต์
-
ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพ
ลากทริกเกอร์ เงื่อนไข การดำเนินการ และการรอ ลงบนแคนวาส เชื่อมต่อกัน แล้วเผยแพร่ ทำงานเมื่อบันทึกหรือตามกำหนดเวลา
-
การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงแบบละเอียด
ลำดับชั้นบทบาท โปรไฟล์สิทธิ์ กฎการแชร์ กลุ่ม และการมองเห็นระดับฟิลด์
-
REST API แบบเปิด
อ่านและเขียนเรคคอร์ดจากแอปและบริการของคุณเองผ่าน API เว็บเซอร์วิสที่มีเอกสารประกอบ
ภาพหน้าจอ
ทุกอย่างที่มีให้
สิ่งที่คุณได้รับในแพลตฟอร์ม ระบบอัตโนมัติ และการดูแลระบบ
ระบบอัตโนมัติ
- ตัวออกแบบแบบลากแล้ววาง สร้างโฟลว์บนแคนวาสพร้อมเลิกทำและทำซ้ำ การตรวจสอบในตัว การเผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่ และการนำเข้าและส่งออก JSON
- ทริกเกอร์ เมื่อสร้าง ทุกครั้งที่บันทึก เมื่อบันทึกครั้งแรก เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน หรือตามกำหนดเวลา
- เงื่อนไข ทำงานเฉพาะเมื่อเรคคอร์ดตรงตามเงื่อนไขฟิลด์ที่คุณกำหนด
- การดำเนินการ ส่งอีเมล อัปเดตฟิลด์ สร้างเรคคอร์ด เพิ่มงานหรือกิจกรรม ส่ง SMS หรือเรียกใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง
- ตัวตั้งเวลา งานเบื้องหลังสำหรับเวิร์กโฟลว์ การแจ้งเตือน การสแกนอีเมล และรายงานตามกำหนดเวลา
การปรับแต่ง
- ฟิลด์แบบกำหนดเอง เพิ่มฟิลด์ข้อความ ตัวเลข สกุลเงิน วันที่ รายการตัวเลือก ช่องทำเครื่องหมาย อีเมล URL และอื่น ๆ
- ตัวแก้ไขเลย์เอาต์ จัดเรียงบล็อกและฟิลด์ใหม่ กำหนดฟิลด์บังคับและฟิลด์สร้างด่วน และจัดการรายการที่เกี่ยวข้อง
- รายการตัวเลือกและความสัมพันธ์ แก้ไขค่าในรายการตัวเลือกตามบทบาท และกำหนดให้รายการตัวเลือกหนึ่งขึ้นอยู่กับอีกรายการหนึ่ง
- เมนูและโมดูล แสดง ซ่อน และจัดลำดับโมดูล พร้อมขยายด้วยโมดูลแบบกำหนดเองที่นักพัฒนาสร้างขึ้น
ความปลอดภัยและการดูแลระบบ
- บทบาทและโปรไฟล์ ควบคุมว่าแต่ละบทบาทดู สร้าง แก้ไข และลบโมดูลใดได้บ้าง
- สิทธิ์ระดับฟิลด์ กำหนดให้แต่ละฟิลด์ซ่อน อ่านอย่างเดียว หรือแก้ไขได้ ตามโปรไฟล์
- กฎการแชร์ กำหนดว่าใครดูและแก้ไขเรคคอร์ดที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของได้บ้าง
- กลุ่ม มอบหมายเรคคอร์ดให้ทีมแทนที่จะเป็นรายบุคคล
- ประวัติการเข้าสู่ระบบ ดูว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบเมื่อใดและจากที่ใด
- การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย กำหนดให้ใช้รหัสจากแอปยืนยันตัวตนเมื่อเข้าสู่ระบบ พร้อมตัวเลือกการกู้คืน
เครื่องมือจัดการข้อมูล
- นำเข้าและส่งออก นำเข้า CSV และ vCard พร้อมการจับคู่ฟิลด์ การบันทึกการจับคู่ และการจัดการข้อมูลซ้ำ ส่งออกรายการใดก็ได้
- แก้ไขทีละหลายรายการ อัปเดตหลายเรคคอร์ดพร้อมกันจากมุมมองรายการ
- ค้นหาและรวมข้อมูลซ้ำ ค้นหาข้อมูลซ้ำในฟิลด์ที่คุณเลือก แล้วรวมเข้าด้วยกัน
- ถังรีไซเคิล กู้คืนเรคคอร์ดที่ถูกลบ หรือลบออกอย่างถาวร
การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
- ภาษา อินเทอร์เฟซรองรับหลายภาษาผ่านแพ็กภาษา
- สกุลเงิน หลายสกุลเงินพร้อมอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณกำหนดเอง
- การตั้งค่าส่วนตัว ผู้ใช้แต่ละคนตั้งค่าเขตเวลา รูปแบบวันที่ ตัวเลข และสกุลเงินของตนเองได้
ผู้ช่วย AI
- ผู้ช่วยแชต ถามคำถามในแผงแชตที่อยู่ข้างงานใน CRM ของคุณ
- ผู้ช่วยด้านเอกสาร อัปโหลดไฟล์แล้วถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในไฟล์
การเชื่อมต่อระบบ
- แอป Microsoft 365 เปิด Outlook Teams OneDrive SharePoint และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ ได้จากภายใน CRM
- ซอฟต์โฟนในตัว โทรออกจากเบราว์เซอร์ด้วยแป้นกดและปุ่มควบคุมระหว่างสาย
- อีเมล ส่งอีเมลผ่านเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง และอ่านกล่องจดหมายผ่าน IMAP
- ปลั๊กอิน Outlook บันทึกอีเมลและซิงค์ผู้ติดต่อและปฏิทินจาก Microsoft Outlook บนเดสก์ท็อป
- Google Contacts และ Google Calendar ซิงค์สองทางกับ Google Contacts และ Google Calendar
- ระบบโทรศัพท์ เชื่อมต่อตู้สาขา PBX ที่ใช้ Asterisk เพื่อคลิกโทรออก แสดงป๊อปอัปสายเรียกเข้า และบันทึกการโทร
- เกตเวย์ SMS เชื่อมต่อผู้ให้บริการ SMS ที่รองรับ
- API เว็บเซอร์วิส REST API สำหรับการเชื่อมต่อระบบแบบกำหนดเอง
ทำงานร่วมกับ
ฟีเจอร์ทั้งหมด- การขายและไปป์ไลน์ ลีด ผู้ติดต่อ องค์กร ดีล กิจกรรม และใบเสนอราคา รวมอยู่ในเรคคอร์ดเดียวที่เชื่อมถึงกัน ดูเพิ่มเติม
- เฮลป์เดสก์และบริการ ทิกเก็ต การแปลงอีเมลเป็นทิกเก็ต พอร์ทัลลูกค้าแบบบริการตนเอง คำถามที่พบบ่อย สัญญาบริการ และสินทรัพย์ ดูเพิ่มเติม
- รายงานและแดชบอร์ด รายงานแบบชี้และคลิก แผนภูมิ ตาราง Pivot รายงานทางอีเมลตามกำหนดเวลา และแดชบอร์ดหลายแท็บ ดูเพิ่มเติม
ไปป์ไลน์ของคุณไม่รอใคร คุณก็ไม่ควรรอเช่นกัน
เริ่มทดลองใช้ฟรี 14 วันวันนี้ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องคุยกับฝ่ายขาย และนำเข้าข้อมูลได้ในไม่กี่นาที
ทดลองใช้ 14 วัน · ไม่ต้องใช้บัตร · ยกเลิกได้ทุกเมื่อ