Plataforma, automatización y administración

Adáptalo a tu forma de trabajar.

Automatiza la rutina, añade los campos y diseños que necesita tu proceso, controla exactamente quién ve qué y conecta el resto de tus sistemas.

Diseñador visual de flujos de trabajo

Arrastra disparadores, condiciones, acciones y esperas a un lienzo, conéctalos y publica. Se ejecuta al guardar o según una programación.
Control de acceso detallado

Jerarquía de roles, perfiles de permisos, reglas de uso compartido, grupos y visibilidad por campo.
API REST abierta

Lee y escribe registros desde tus propias aplicaciones y servicios mediante una API de servicios web documentada.

Todo incluido

Qué incluye Plataforma, automatización y administración

Diseñador de arrastrar y soltar Crea flujos en un lienzo con deshacer y rehacer, validaciones integradas, publicación y despublicación, e importación y exportación en JSON.
Disparadores Al crear, en cada guardado, en el primer guardado, cuando cambian las condiciones o según una programación.
Condiciones Se ejecuta solo cuando el registro cumple las condiciones de campo que definas.
Acciones Envía correos, actualiza campos, crea un registro, añade una tarea o un evento, envía SMS o llama a una función personalizada.
Programador Tareas en segundo plano para flujos de trabajo, recordatorios, revisión del correo e informes programados.

Campos personalizados Añade campos de texto, número, moneda, fecha, lista desplegable, casilla, correo electrónico, URL y más.
Editor de diseño Reorganiza bloques y campos, define campos obligatorios y de creación rápida, y gestiona las listas relacionadas.
Listas desplegables y dependencias Edita los valores de las listas desplegables por rol y haz que una dependa de otra.
Menú y módulos Muestra, oculta y reordena módulos, y amplíalos con módulos personalizados creados por desarrolladores.

Roles y perfiles Controla qué módulos puede ver, crear, editar y eliminar cada rol.
Privilegios por campo Define cada campo como oculto, de solo lectura o editable, por perfil.
Reglas de uso compartido Decide quién puede ver y editar los registros de otros usuarios.
Grupos Asigna registros a equipos en lugar de a personas.
Historial de inicios de sesión Consulta cuándo y desde dónde iniciaron sesión los usuarios.
Autenticación multifactor Exige un código de una app de autenticación al iniciar sesión, con opciones de recuperación.

Importación y exportación Importación de CSV y vCard con asignación de campos, asignaciones guardadas y gestión de duplicados; exporta cualquier lista.
Edición masiva Actualiza muchos registros a la vez desde una vista de lista.
Búsqueda y fusión de duplicados Busca duplicados en los campos que elijas y fusiónalos.
Papelera Restaura registros eliminados o bórralos de forma definitiva.

Idiomas Interfaz disponible en muchos idiomas mediante paquetes de idioma.
Divisas Varias divisas con tus propios tipos de cambio.
Configuración personal Cada usuario define su zona horaria y sus formatos de fecha, número y moneda.

Asistentes de chat Haz preguntas en un panel de chat situado junto a tu trabajo en el CRM.
Asistente de documentos Sube un archivo y haz preguntas sobre su contenido.

Aplicaciones de Microsoft 365 Abre Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint y otras aplicaciones de Microsoft 365 desde el propio CRM.
Softphone integrado Haz llamadas desde el navegador con un teclado y controles de llamada.
Correo electrónico Envía a través de tu propio servidor de correo y lee buzones por IMAP.
Complemento de Outlook Guarda correos y sincroniza contactos y calendario desde Microsoft Outlook para escritorio.
Contactos y calendario de Google Sincronización bidireccional con Google Contacts y Google Calendar.
Sistema telefónico Conecta una centralita basada en Asterisk para llamar con un clic, ver avisos de llamadas entrantes y registrar las llamadas.
Pasarelas SMS Conecta un proveedor de SMS compatible.
API de servicios web API REST para integraciones personalizadas.

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