El CRM en una frase
Un sistema CRM mantiene un registro único y compartido de las personas y organizaciones con las que trabajas, y de todo lo que ha ocurrido en esa relación: llamadas, correos, reuniones, oportunidades, pedidos y solicitudes de soporte.
En lugar de que esa información quede en bandejas de entrada, cuadernos y hojas de cálculo individuales, todo el equipo puede verla, actuar en consecuencia y analizarla en informes.
Qué registra un CRM
La mayoría de los CRM se organizan en torno a unos pocos registros principales vinculados entre sí:
- Leads: personas que han mostrado interés pero aún no están cualificadas.
- Contactos y organizaciones: las personas y empresas con las que trabajas.
- Oportunidades (o negocios): ventas potenciales, con un valor y una etapa.
- Actividades: llamadas, reuniones, tareas y correos.
- Tickets: solicitudes de soporte de clientes actuales.
- Cotizaciones, pedidos y facturas: la parte comercial de la relación.
Quién lo usa
Los equipos de ventas usan un CRM para gestionar su pipeline y sus previsiones. Marketing lo usa para crear listas, lanzar campañas y medir qué generó ingresos. Los equipos de soporte lo usan para atender solicitudes con todo el contexto. Y los responsables lo usan para ver qué ocurre en las tres áreas.
Por qué es importante
Cuando la información de los clientes está compartida y al día, no se pierden seguimientos, los traspasos son fluidos y las decisiones se basan en cifras reales y no en intuiciones. Esa es la promesa esencial de cualquier CRM, incluido Red Squirrel.