CRMをひと言で
CRMシステムは、取引のある人や組織と、その間で起きたすべての出来事（電話、メール、会議、商談、注文、サポート依頼）を、ひとつの共有記録として保持します。
その情報が個人の受信トレイ、ノート、スプレッドシートにとどまるのではなく、チーム全員が閲覧し、活用し、レポートできるようになります。
CRMで管理するもの
ほとんどのCRMは、互いに紐づくいくつかの中核レコードを中心に構成されています：
- リード：関心を示しているものの、まだ見込みが確認されていない人。
- 連絡先と組織：取引のある人と企業。
- 商談（または案件）：金額とステージを持つ、見込みのある販売機会。
- アクティビティ：電話、会議、タスク、メール。
- チケット：既存顧客からのサポート依頼。
- 見積、受注、請求書：取引関係における商取引の側面。
誰が使うのか
営業チームはパイプラインの管理と売上予測にCRMを使います。マーケティングはリストの作成、キャンペーンの実施、売上につながった施策の測定に使います。サポートチームは背景情報をすべて把握したうえで問い合わせに対応するために使います。マネージャーはこの3つ全体で何が起きているかを把握するために使います。
なぜ重要なのか
顧客情報が共有され、最新の状態に保たれていれば、フォローアップの漏れがなくなり、引き継ぎはスムーズになり、勘ではなく実際の数字に基づいて意思決定できます。これこそが、Red Squirrelを含むあらゆるCRMの本質的な価値です。