Il CRM in una frase
Un sistema CRM conserva un archivio unico e condiviso delle persone e delle organizzazioni con cui fai affari, e di tutto ciò che è successo tra voi: chiamate, email, riunioni, trattative, ordini e richieste di assistenza.
Invece di restare chiuse in singole caselle di posta, taccuini e fogli di calcolo, queste informazioni sono visibili a tutto il team, che può usarle e analizzarle nei report.
Cosa tiene traccia un CRM
La maggior parte dei CRM è organizzata attorno ad alcuni record principali collegati tra loro:
- Lead: persone che hanno mostrato interesse ma non sono ancora qualificate.
- Contatti e organizzazioni: le persone e le aziende con cui lavori.
- Trattative (o opportunità): vendite potenziali, con un valore e una fase.
- Attività: chiamate, riunioni, compiti ed email.
- Ticket: richieste di assistenza dei clienti esistenti.
- Preventivi, ordini e fatture: il lato commerciale della relazione.
Chi lo usa
I team di vendita usano un CRM per gestire la pipeline e il forecast. Il marketing lo usa per creare liste, gestire campagne e misurare cosa ha generato fatturato. I team di assistenza lo usano per gestire le richieste con il contesto completo. I manager lo usano per vedere cosa succede in tutte e tre le aree.
Perché è importante
Quando le informazioni sui clienti sono condivise e aggiornate, nessun follow-up va perso, i passaggi di consegne sono fluidi e le decisioni si basano su numeri reali invece che sull’istinto. È questa la promessa di fondo di qualsiasi CRM, Red Squirrel compreso.