1. Acquisizione
Un visitatore compila un modulo web, telefona o viene aggiunto dopo un evento. Il CRM crea un lead con la relativa origine e un workflow lo assegna alla persona giusta.
2. Qualifica e conversione
Il commerciale telefona e scrive email, registrando ogni attività. Quando il lead diventa un’opportunità concreta, viene convertito in un contatto, un’organizzazione e una trattativa in un solo passaggio.
3. Gestione della trattativa
La trattativa attraversa fasi come analisi, proposta e negoziazione. A ogni fase è associata una probabilità, quindi il forecast si aggiorna man mano che le trattative avanzano. I preventivi si creano dal catalogo prodotti.
4. Chiusura ed erogazione
Quando la trattativa si chiude, il preventivo diventa un ordine di vendita e una fattura. Se l’erogazione richiede un progetto, attività e milestone vengono monitorate sullo stesso cliente.
5. Assistenza e crescita
Le richieste di assistenza arrivano come ticket collegati al cliente, con lo storico degli acquisti visibile. Le campagne si rivolgono ai clienti esistenti per rinnovi e nuovi prodotti, e il ciclo ricomincia.
Dietro le quinte
In ogni fase, report e dashboard trasformano queste attività in metriche su pipeline, fatturato e assistenza, mentre i permessi garantiscono che ognuno veda ciò che gli serve e niente di più.