1. Kunin
Nag-fill out ng web form ang isang bisita, tumawag, o idinagdag pagkatapos ng isang event. Gumagawa ang CRM ng lead kasama ang source nito, at ina-assign ito ng workflow sa tamang tao.
2. I-qualify at i-convert
Tumatawag at nag-e-email ang salesperson, at nila-log ang bawat aktibidad. Kapag totoong oportunidad na ang lead, kino-convert ito sa contact, organisasyon at deal sa isang hakbang.
3. Asikasuhin ang deal
Dumadaan ang deal sa mga stage gaya ng discovery, proposal at negotiation. May probability ang bawat stage, kaya nag-a-update ang forecast habang umuusad ang mga deal. Ginagawa ang mga quote mula sa katalogo ng produkto.
4. Manalo at maghatid
Kapag naisara ang deal, nagiging sales order at invoice ang quote. Kung may kasamang proyekto ang paghahatid, sinusubaybayan ang mga task at milestone sa parehong customer.
5. Suportahan at palaguin
Dumarating ang mga support request bilang mga ticket na naka-link sa customer, kita ang kanilang history ng pagbili. Tina-target ng mga campaign ang kasalukuyang customer para sa renewal at mga bagong produkto, at nagsisimula muli ang cycle.
Sa likod ng lahat
Sa buong proseso, ginagawang pipeline, revenue at service metric ng mga report at dashboard ang aktibidad na ito, at tinitiyak ng mga permission na nakikita lang ng bawat tao ang kailangan nila.