Magsimula sa inyong proseso
Isulat kung paano dumarating ang mga lead, paano umuusad ang mga deal, paano inaasikaso ang mga support request at anong mga report ang kailangan ng mga manager. Husgahan ang bawat opsyon batay doon, hindi sa listahan ng feature.
Mga tanong na dapat itanong
- Saklaw ba nito ang sales, marketing at support sa iisang sistema, o kakailanganin ninyo ng mga add-on?
- Makakapagdagdag ba kayo ng sarili ninyong mga field, stage at layout nang walang developer?
- Paano hinahawakan ang mga permission: kada module lang, o hanggang sa bawat field?
- Maa-automate ba ang mga nakagawiang trabaho, at kaya bang buuin ng mga hindi teknikal na staff ang mga automation na iyon?
- Kumokonekta ba ito sa inyong email, phone system at iba pang mahalagang software?
- Gaano kadaling i-import ang inyong kasalukuyang data, at i-export ito kung aalis kayo?
- Ano ang hitsura ng support, at magkano ang kabuuang gastos kada user, kada taon?
Magpatakbo ng totoong trial
Mag-import ng sample ng sarili ninyong data, hilingin sa dalawa o tatlong tao na gamitin ito sa aktwal nilang trabaho sa loob ng isang linggo, at tingnan kung aling mga gawain ang mas mabilis o mas mabagal kaysa ngayon.
Magplano para sa adoption
Pumili ng owner sa loob ng inyong team, tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng “tapos” para sa unang buwan, at maglaan ng oras para sa training. Adoption, hindi mga feature, ang nagpapasya kung magtatagumpay ang isang CRM.