Mulakan dengan proses anda
Catat bagaimana prospek masuk, bagaimana urus niaga berkembang, bagaimana permintaan sokongan dikendalikan dan laporan apa yang diperlukan oleh pengurus. Nilai setiap pilihan berdasarkan perkara itu, bukan berdasarkan senarai ciri.
Soalan untuk ditanya
- Adakah ia merangkumi jualan, pemasaran dan sokongan dalam satu sistem, atau adakah anda memerlukan alat tambahan?
- Bolehkah anda menambah medan, peringkat dan susun atur sendiri tanpa pembangun?
- Bagaimanakah kebenaran dikendalikan: mengikut modul sahaja, atau hingga ke medan individu?
- Bolehkah kerja rutin diautomasikan, dan bolehkah kakitangan bukan teknikal membina automasi tersebut?
- Adakah ia bersambung dengan e-mel, sistem telefon dan perisian utama anda yang lain?
- Sejauh manakah mudahnya mengimport data sedia ada anda, dan mengeksportnya jika anda berhenti menggunakannya?
- Bagaimanakah bentuk sokongannya, dan berapakah jumlah kos bagi setiap pengguna, setahun?
Jalankan percubaan sebenar
Import sampel data anda sendiri, minta dua atau tiga orang menggunakannya untuk kerja sebenar mereka selama seminggu, dan lihat tugasan mana yang terasa lebih pantas atau lebih perlahan berbanding sekarang.
Rancang untuk penggunaan
Pilih seorang pemilik dalam pasukan anda, tentukan maksud “selesai” untuk bulan pertama, dan peruntukkan masa untuk latihan. Penggunaan, bukan ciri, yang menentukan sama ada CRM berjaya.