Mulai dari proses Anda
Tuliskan bagaimana prospek masuk, bagaimana kesepakatan berkembang, bagaimana permintaan dukungan ditangani, dan laporan apa yang dibutuhkan manajer. Nilai setiap pilihan berdasarkan hal itu, bukan berdasarkan daftar fitur.
Pertanyaan yang perlu diajukan
- Apakah sistem ini mencakup penjualan, pemasaran, dan dukungan dalam satu sistem, atau Anda memerlukan add-on?
- Dapatkah Anda menambahkan kolom, tahap, dan tata letak sendiri tanpa developer?
- Bagaimana izin diatur: hanya per modul, atau hingga ke tiap kolom?
- Dapatkah pekerjaan rutin diotomatiskan, dan dapatkah staf nonteknis membuat otomatisasi tersebut?
- Apakah sistem ini terhubung ke email, sistem telepon, dan perangkat lunak penting lainnya?
- Seberapa mudah mengimpor data Anda yang sudah ada, dan mengekspornya jika Anda berhenti berlangganan?
- Seperti apa layanan dukungannya, dan berapa total biayanya per pengguna, per tahun?
Lakukan uji coba nyata
Impor sampel data Anda sendiri, minta dua atau tiga orang menggunakannya untuk pekerjaan mereka yang sebenarnya selama seminggu, lalu lihat tugas mana yang terasa lebih cepat atau lebih lambat daripada sekarang.
Rencanakan adopsi
Pilih penanggung jawab di dalam tim Anda, tentukan seperti apa “selesai” untuk bulan pertama, dan sisihkan waktu untuk pelatihan. Adopsi, bukan fitur, yang menentukan keberhasilan CRM.