1. Tangkap
Seorang pelawat mengisi borang web, menelefon atau ditambah selepas sesuatu acara. CRM mencipta prospek bersama sumbernya, dan aliran kerja menugaskannya kepada orang yang betul.
2. Layakkan dan tukar
Jurujual menelefon dan menghantar e-mel, sambil merekod setiap aktiviti. Sebaik sahaja prospek menjadi peluang sebenar, ia ditukar kepada kenalan, organisasi dan urus niaga dalam satu langkah.
3. Usahakan urus niaga
Urus niaga bergerak melalui peringkat seperti penerokaan, cadangan dan rundingan. Setiap peringkat mempunyai kebarangkalian, jadi ramalan dikemas kini apabila urus niaga berkembang. Sebut harga dicipta daripada katalog produk.
4. Menang dan laksanakan
Apabila urus niaga dimeterai, sebut harga menjadi pesanan jualan dan invois. Jika penghantaran melibatkan projek, tugasan dan pencapaian penting dijejak pada pelanggan yang sama.
5. Sokong dan kembangkan
Permintaan sokongan tiba sebagai tiket yang dipautkan kepada pelanggan, dengan sejarah pembelian mereka dapat dilihat. Kempen menyasarkan pelanggan sedia ada untuk pembaharuan dan produk baharu, dan kitaran bermula semula.
Di sebalik tabir
Sepanjang proses ini, laporan dan papan pemuka menukar aktiviti tersebut kepada metrik saluran jualan, hasil dan perkhidmatan, manakala kebenaran memastikan setiap orang hanya melihat apa yang mereka perlukan.