Mga Industriya · Banking & insurance

Mga relasyon sa customer, maingat na kinokontrol.

Bigyan ang mga relationship manager at service team ng kumpletong view ng customer, habang tinutukoy kung sino mismo ang makakakita at makakapagbago ng bawat field.

Pamilyar ba?

Ang mga problemang madalas naming marinig

Nakakalat ang data ng customer sa iba't ibang product system, kaya walang nakakakita ng buong relasyon.
Sinusubaybayan ang mga service request sa email nang walang malinaw na owner o deadline.
Kailangan ng mga sensitibong field ng mas mahigpit na kontrol kaysa sa iniaalok ng karaniwang sales tool.

Paano tumutulong ang Red Squirrel

Ano ang nagbabago gamit ang Red Squirrel

Mga privilege kada field

Itakda ang bawat field bilang hidden, read-only o editable kada profile, at ang mga karapatan sa bawat module kada role.
Tingnan ang Platform, automation & admin
Mga service request na may owner

Mga ticket na may priority, status at assignment, ginawa sa email, telepono o portal.
Tingnan ang Help desk & serbisyo
View ng sambahayan at kumpanya

I-link ang mga indibidwal sa mga organisasyon at makita nang magkakasama ang mga produkto, kaso at aktibidad.
Tingnan ang Sales & pipeline
Ikonekta ang inyong mga core system

REST API at mga naka-iskedyul na workflow para mag-sync sa mga policy, core-banking o data-warehouse system.
Tingnan ang Platform, automation & admin