Secteurs · Banque & assurance
Des relations clients sous contrôle.
Offrez aux chargés de clientèle et aux équipes de service une vue client complète, tout en décidant précisément qui peut voir et modifier chaque champ.
Ça vous parle ?
Les problèmes que nous entendons le plus
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Les données clients sont dispersées entre les systèmes produits : personne n’a une vue complète de la relation.
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Les demandes de service sont suivies par e-mail, sans responsable ni échéance clairs.
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Les champs sensibles exigent des contrôles plus stricts que ceux d’un outil commercial classique.
Comment Red Squirrel vous aide
Ce qui change avec Red Squirrel
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Droits par champ
Définissez chaque champ comme masqué, en lecture seule ou modifiable par profil, et les droits de chaque module par rôle.
Voir Plateforme, automatisation & administration -
Des demandes de service avec un responsable
Des tickets avec priorité, statut et attribution, ouverts par e-mail, téléphone ou portail.
Voir Service d’assistance & SAV -
Une vue foyer et entreprise
Reliez les particuliers aux organisations et visualisez ensemble produits, dossiers et activité.
Voir Ventes & pipeline -
Connectez vos systèmes cœur
Une API REST et des workflows planifiés pour synchroniser vos systèmes de gestion des contrats, core banking ou entrepôt de données.
Voir Plateforme, automatisation & administration
Capture d’écran
Ce qui est inclus
Gestion de la relation et des demandes de service, avec un contrôle d’accès strict et auditable.
- Rôles, profils & droits par champ
- Historique des connexions & des modifications
- Tickets de demande de service
- Portail client
- Campagnes de vente croisée
- API REST
Plus de solutions sectorielles
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Votre pipeline n’attendra pas. Vous non plus.
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