CRM ในประโยคเดียว
ระบบ CRM เก็บข้อมูลชุดเดียวที่ใช้ร่วมกันเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรที่คุณทำธุรกิจด้วย รวมถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกัน: การโทร อีเมล การประชุม ดีล คำสั่งซื้อ และคำขอรับการสนับสนุน
แทนที่ความรู้เหล่านั้นจะอยู่ในกล่องจดหมาย สมุดบันทึก และสเปรดชีตของแต่ละคน ทั้งทีมจะมองเห็น นำไปใช้ และรายงานผลได้
CRM ติดตามข้อมูลอะไรบ้าง
CRM ส่วนใหญ่จัดโครงสร้างรอบเรคคอร์ดหลักไม่กี่ประเภทที่เชื่อมโยงกัน:
- ลีด: ผู้ที่แสดงความสนใจแต่ยังไม่ผ่านการคัดกรอง
- ผู้ติดต่อและองค์กร: บุคคลและบริษัทที่คุณทำงานด้วย
- ดีล (หรือโอกาสทางการขาย): ยอดขายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมมูลค่าและขั้นตอน
- กิจกรรม: การโทร การประชุม งาน และอีเมล
- ทิกเก็ต: คำขอรับการสนับสนุนจากลูกค้าปัจจุบัน
- ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้: ด้านการค้าของความสัมพันธ์
ใครใช้ CRM
ทีมขายใช้ CRM เพื่อบริหารไปป์ไลน์และคาดการณ์ยอดขาย ทีมการตลาดใช้สร้างรายชื่อ ทำแคมเปญ และวัดผลว่าอะไรสร้างรายได้ ทีมซัพพอร์ตใช้จัดการคำขอด้วยบริบทที่ครบถ้วน ส่วนผู้จัดการใช้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในทั้งสามทีม
ทำไมจึงสำคัญ
เมื่อข้อมูลลูกค้าถูกแชร์และเป็นปัจจุบัน การติดตามผลจะไม่ตกหล่น การส่งต่องานราบรื่น และการตัดสินใจอิงจากตัวเลขจริงแทนความรู้สึก นี่คือคำมั่นหลักของ CRM ทุกระบบ รวมถึง Red Squirrel