在庫と請求
見積、受注、請求をスプレッドシートなしで。
カタログ、価格、在庫を顧客情報と同じシステムで管理し、見積から請求までワンクリックで進められます。
主な特長
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見積 → 受注 → 請求
承認された見積から受注や請求書を作成。明細、割引、税金はすべて引き継がれます。
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自動で更新される在庫
在庫数は請求時に減り、発注品の入荷時に増えます。発注点を下回るとお知らせします。
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定期請求
開始日、終了日、支払条件を指定して、受注から定期的に請求書を発行できます。
スクリーンショット
すべて込み
在庫と請求の機能
カタログ
- 製品 品番、単価、原価、在庫、発注点、仕入先、画像、カスタムフィールド。
- サービス 物理的な製品と並べて、作業時間やサービスも販売できます。
- 価格表 市場、地域、顧客ごとに異なる定価を設定できます。
- 仕入先 供給する製品や発注と紐づいた仕入先レコード。
販売書類
- 見積 明細、割引、税金、送料、取引条件を商談に紐づけて管理。
- 受注 注文を確定し、出荷状況を一か所で管理します。
- 請求書 請求書を発行し、入金までのステータスを追跡します。
- PDFとメール あらゆる書類を自社ブランドのPDFとして出力し、レコードからそのままメール送信できます。
購買
- 発注 仕入先に在庫を発注し、配送状況を追跡します。
- 入荷時の在庫反映 発注を入荷済みにすると、その数量が在庫に加算されます。
- 発注点 発注点を下回った製品を確認できます。
価格と税
- 多通貨対応 独自の為替レートを使い、複数の通貨で見積・請求できます。
- 税ルール 明細ごと・書類全体での課税に加え、送料・手数料への課税にも対応。
- 割引と調整 明細ごとまたは合計に対して、割合または定額で割引できます。
- 取引条件 見積、受注、請求書に印字される既定の取引条件。
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