平台、自动化与管理
按您的工作方式量身定制。
自动化日常事务，添加流程所需的字段和布局，精确控制谁能看到什么，并连接您的其他系统。
亮点
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可视化工作流设计器
将触发器、条件、操作和等待拖到画布上并连接，然后发布。可在保存时或按计划运行。
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细粒度访问控制
角色层级、权限配置文件、共享规则、群组和字段级可见性。
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开放的 REST API
通过文档完善的 Web 服务 API，从您自己的应用和服务读写记录。
截图
全部包含
平台、自动化与管理包含的功能
自动化
- 拖放式设计器 在画布上构建流程，支持撤销和重做、内置检查、发布和取消发布，以及 JSON 导入导出。
- 触发器 在创建时、每次保存时、首次保存时、条件变化时或按计划触发。
- 条件 仅当记录符合您设置的字段条件时运行。
- 操作 发送邮件、更新字段、创建记录、添加任务或事件、发送 SMS，或调用自定义函数。
- 调度器 为工作流、提醒、邮件扫描和定时报表运行后台作业。
自定义
- 自定义字段 添加文本、数字、货币、日期、选项列表、复选框、电子邮件、URL 等字段。
- 布局编辑器 重新排列区块和字段，设置必填和快速创建字段，并管理相关列表。
- 选项列表与依赖关系 按角色编辑选项列表的值，并设置选项列表之间的依赖关系。
- 菜单与模块 显示、隐藏和重新排序模块，并可通过开发者构建的自定义模块进行扩展。
安全与管理
- 角色与配置文件 控制每个角色可以查看、创建、编辑和删除哪些模块。
- 字段权限 按配置文件将每个字段设为隐藏、只读或可编辑。
- 共享规则 决定谁可以查看和编辑他人拥有的记录。
- 群组 将记录分配给团队，而非个人。
- 登录历史 查看用户何时、从何处登录。
- 多重身份验证 登录时要求输入身份验证器应用生成的验证码，并提供恢复选项。
数据工具
- 导入与导出 CSV 和 vCard 导入，支持字段映射、保存映射方案和重复项处理，并可导出任意列表。
- 批量编辑 在列表视图中一次更新多条记录。
- 查找与合并重复项 按您选择的字段搜索重复项并进行合并。
- 回收站 恢复已删除的记录，或将其永久删除。
本地化
- 语言 通过语言包提供多种界面语言。
- 货币 支持多种货币，可使用自定义汇率。
- 个人设置 每位用户可自行设置时区以及日期、数字和货币格式。
AI 助手
- 聊天助手 在 CRM 工作界面旁的聊天面板中随时提问。
- 文档助手 上传文件，并就其内容提问。
集成
- Microsoft 365 应用 在 CRM 内直接打开 Outlook、Teams、OneDrive、SharePoint 及其他 Microsoft 365 应用。
- 内置软电话 通过拨号盘和通话控制，直接在浏览器中拨打电话。
- 电子邮件 通过您自己的邮件服务器发送邮件，并通过 IMAP 读取邮箱。
- Outlook 插件 从桌面版 Microsoft Outlook 保存邮件，并同步联系人和日历。
- Google 通讯录与日历 与 Google 通讯录和 Google 日历双向同步。
- 电话系统 连接基于 Asterisk 的 PBX，实现点击拨号、来电弹屏和通话记录。
- SMS 网关 接入受支持的 SMS 服务商。
- Web 服务 API 用于自定义集成的 REST API。