1. 设定目标
选定两三个可衡量的目标，例如更快响应销售线索、准确的月度预测，或减少逾期工单。
2. 完成基础配置
设置销售管道阶段、关键自定义字段、角色和权限。不要一次添加所有内容，先从支撑目标的部分开始。
3. 导入干净的数据
导入联系人、组织和进行中的商机。合并重复项，舍弃过时记录；全新的开始比完整的存档更有价值。
4. 连接日常工具
连接邮箱、日历和电话，在大家日常工作的地方自动记录活动。
5. 按角色培训
简短、针对角色的培训比一场冗长的演示更有效。向每个人展示他们每天要做的三四项任务。
6. 回顾与改进
两到四周后，检查目标达成情况，收集反馈，再增加下一层功能：自动化、仪表板和更多集成。