1. Ziele setzen
Wählen Sie zwei oder drei messbare Ziele, etwa schnellere Reaktion auf Leads, einen genauen Monats-Forecast oder weniger überfällige Tickets.
2. Grundlagen konfigurieren
Richten Sie Pipeline-Phasen, wichtige benutzerdefinierte Felder, Rollen und Berechtigungen ein. Widerstehen Sie der Versuchung, alles auf einmal hinzuzufügen; beginnen Sie mit dem, was Ihre Ziele unterstützt.
3. Saubere Daten übernehmen
Importieren Sie Kontakte, Organisationen und offene Deals. Führen Sie Dubletten zusammen und lassen Sie veraltete Datensätze zurück – ein Neuanfang ist mehr wert als ein vollständiges Archiv.
4. Alltagstools anbinden
Verbinden Sie E-Mail, Kalender und Telefon, damit Aktivitäten dort erfasst werden, wo ohnehin gearbeitet wird.
5. Nach Rollen schulen
Kurze, rollenspezifische Sessions funktionieren besser als eine lange Demo. Zeigen Sie jeder Person die drei oder vier Aufgaben, die sie täglich erledigt.
6. Prüfen und verbessern
Prüfen Sie nach zwei bis vier Wochen Ihre Ziele, sammeln Sie Feedback und ergänzen Sie die nächste Stufe: Automatisierungen, Dashboards und weitere Integrationen.