Ein CRM für den gesamten Kundenlebenszyklus.

Vertrieb & Pipeline

Leads

• Lead-Erfassung
• Quelle, Status & Bewertung
• Zuweisung
• Lead-Konvertierung

Kontakte & Organisationen

• 360°-Datensatz
• Organisationshierarchie
• Verknüpfte Listen
• Dublettenprüfung & Zusammenführen

Deals

• Verkaufsphasen
• Forecast-Betrag
• Phasenverlauf
• Verknüpfte Produkte & Angebote
• Kanban-Board

Aktivitäten

• Anrufe, Meetings & To-dos
• Erinnerungen
• Serientermine & Teilnehmer
• Schnellerfassung
• Integriertes Softphone

Marketing & Kampagnen

Kampagnen

• Kampagnendatensätze
• Zielgruppe
• Ergebnisse

Listen & Segmente

• Eigene Listenfilter
• Geteilte oder private Listen
• Import

E-Mail

• E-Mail-Vorlagen
• Massen-E-Mails
• Im Datensatz protokolliert

Webformulare & SMS

• Webformulare
• Spamschutz
• SMS

Helpdesk & Service

Tickets

• Ticketdatensätze
• Verknüpfter Kontext
• Kommentare & Verlauf
• Benachrichtigungen

E-Mail-zu-Ticket

• Postfach-Scanner
• Regeln
• Konversationsverlauf

Kundenportal & FAQ

• Kunden-Login
• Tickets erstellen & verfolgen
• Wissensdatenbank
• Geteilte Dokumente

Verträge & Assets

• Serviceverträge
• Assets
• Verlängerungen im Blick

Lager & Abrechnung

Katalog

• Produkte
• Services
• Preislisten
• Lieferanten

Vertriebsdokumente

• Angebote
• Aufträge
• Rechnungen
• PDF & E-Mail

Einkauf

• Bestellungen
• Bestand bei Wareneingang
• Meldebestände

Preise & Steuern

• Mehrere Währungen
• Steuerregeln
• Rabatte & Anpassungen
• Geschäftsbedingungen

Projekte & Zusammenarbeit

Projekte

• Projektdatensätze
• Aufgaben
• Meilensteine
• Diagrammansicht

Kalender

• Tages-, Wochen-, Monats- & Listenansicht
• Gemeinsame Kalender
• iCal-Import & -Export

Dokumente

• Dateien & Links
• Ordner
• Persönliche und geteilte Ansichten
• Überall anhängen

Teamarbeit

• Kommentare
• Änderungsverlauf
• Tags
• Integrierter Mail-Client

Berichte & Dashboards

Berichtsdesigner

• Detailberichte
• Filter
• Gruppierung & Summen
• Freigabe

Diagramme & Pivots

• Diagrammberichte
• Pivot-Tabellen
• Drill-down

Dashboards

• Mehrere Tabs
• Fertige Widgets
• Kennzahlen
• Eigene erstellen

Versand

• Zeitgesteuerter E-Mail-Versand
• Export

Plattform, Automatisierung & Verwaltung

Automatisierung

• Drag-and-drop-Designer
• Auslöser
• Bedingungen
• Aktionen
• Zeitplaner

Anpassung

• Benutzerdefinierte Felder
• Layout-Editor
• Auswahllisten & Abhängigkeiten
• Menü & Module

Sicherheit & Verwaltung

• Rollen & Profile
• Feldberechtigungen
• Freigaberegeln
• Gruppen
• Anmeldeverlauf
• Multi-Faktor-Authentifizierung

Datentools

• Import & Export
• Massenbearbeitung
• Dubletten finden & zusammenführen
• Papierkorb

Lokalisierung

• Sprachen
• Währungen
• Persönliche Einstellungen

AI-Assistenten

• Chat-Assistenten
• Dokumentassistent

Integrationen

• Microsoft-365-Apps
• Integriertes Softphone
• E-Mail
• Outlook-Plug-in
• Google Kontakte & Kalender
• Telefonanlage
• SMS-Gateways
• Webservice-API

AI Copilot

Vertrieb & Verkaufschancen

• Datensatz-Zusammenfassung
• Meeting-Vorbereitung
• AI-Lead-Scoring
• Predictive Analytics

Kommunikation & E-Mail-Assistent

• Intelligente E-Mail-Entwürfe
• Verlaufszusammenfassung
• Meeting-Insights

Kundenservice & Support

• Fallzusammenfassung
• Automatische Dateneingabe
• Wissensdatenbank generieren
• Absichtsbasiertes Routing

Suche in natürlicher Sprache & eigene Agents

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